保障房建設(shè)提速致使水泥板塊瘋狂反彈
近日水泥板塊出現(xiàn)瘋狂反彈。
受到保障房建設(shè)提速的刺激，水泥全天單邊上漲，下午發(fā)力拉升，截至收盤(pán)，江西水泥、金隅股份、獅頭股份、華新水泥、塔牌集團(tuán)、巢東股份、同力水泥等7股封漲停，板塊漲幅高達(dá)7.27%，位居兩市第一。
備受關(guān)注的保障房建設(shè)將在三季度大提速。為了確保地方政府按時(shí)按量完成年度保障房開(kāi)工計(jì)劃，住建部下發(fā)了《關(guān)于公開(kāi)城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)信息的通知》。而北京、陜西、河北、甘肅、云南等城市表示要提前全國(guó)完成保障房全部開(kāi)工任務(wù)。據(jù)悉，截至5月底，保障房全國(guó)開(kāi)工率為34%，這意味著要完成上述目標(biāo)，三季度全國(guó)保障房建設(shè)將迎來(lái)建設(shè)高潮。
據(jù)測(cè)算，今年即將建設(shè)的1000萬(wàn)套保障性住房所需1.3萬(wàn)元億至1.4萬(wàn)億元資金，將帶來(lái)上千億元的利潤(rùn)。水泥將直接受益于保障房建設(shè)。東方證券認(rèn)為，2011年計(jì)劃新增的410萬(wàn)套保障房建設(shè)，將會(huì)帶動(dòng)水泥需求約8000萬(wàn)噸，占水泥總需求的4%。水泥生產(chǎn)線限批致使今明兩年水泥新增產(chǎn)能較小，可以預(yù)見(jiàn)2011年至2012年水泥行業(yè)供需良好。
水泥股目前股價(jià)已較4月份高點(diǎn)回落20%以上，在基本面尚好的基礎(chǔ)上，調(diào)整已相對(duì)充分。
國(guó)盛證券天津營(yíng)業(yè)部分析師孫唯認(rèn)為，水泥板塊目前處在較好的上升景氣度，隨著落后產(chǎn)能有加快淘汰的趨勢(shì)，并且新增產(chǎn)能也在縮減，拉閘限電也會(huì)對(duì)產(chǎn)能的釋放有一定的抑制，但隨著水利工程的加速發(fā)展，以及保障房項(xiàng)目大量的開(kāi)工，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)水泥的需求并不會(huì)減少。
供求關(guān)系會(huì)略有改變后，價(jià)格上漲可能會(huì)給水泥行業(yè)帶來(lái)新增的利潤(rùn)，上市公司就會(huì)明顯受益，從中期角度看，投資者可考慮跟進(jìn)一些有規(guī)模化的上市公司。
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