冀東水泥：強強聯(lián)手鞏固區(qū)域霸主地位
環(huán)渤海區(qū)由于未來幾年旺盛的水泥需求預期，一度成為中國建材、海螺水泥、中材集團等大型水泥企業(yè)必爭之地，占盡天時地利人和的冀東水泥尤其受到青睞。冀東水泥此番引進中材集團，強強聯(lián)手將進一步鞏固其未來區(qū)域霸主地位協(xié)議內(nèi)容“用三年時間，投入資金不少于130億元，使其生產(chǎn)能力達到1.3億噸”與公司之前提出“三年一億噸”的戰(zhàn)略目標不謀而合。我們認為此次引入戰(zhàn)略投資者中材集團，將使公司有機會獲得實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需資金，為戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供了保證，公司未來發(fā)展值得期待由于此次合作協(xié)議并沒有涉及具體內(nèi)容，并且中材集團控股冀東水泥集團后對水泥產(chǎn)業(yè)整合也需要一段時間，我們暫時不改變對公司的盈利預測及合理價值的評估，但將密切關注公司后續(xù)相關動作鑒于股價已基本體現(xiàn)公司目前的價值，暫時給予“持有”評級。
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