水泥股笑納政策紅包
在昨日大盤全線翻綠之下，水泥板塊可謂一枝獨(dú)秀。截至收盤，水泥板塊個(gè)股普漲，其中，海螺水泥逆勢(shì)大漲7.64%，緊隨其后的江西水泥、青龍管業(yè)、華新水泥、塔牌集團(tuán)漲幅也均達(dá)5%左右。
水泥股在昨日的收官戰(zhàn)中逆勢(shì)放彩與其價(jià)格飆漲脫不了關(guān)系。
一業(yè)內(nèi)專家日前表示，今年出現(xiàn)了“水泥荒”，而四季度正是水泥傳統(tǒng)供應(yīng)的旺季。水泥產(chǎn)能的大量縮水源于近期大幅展開的拉閘限電運(yùn)動(dòng)，同時(shí)，目前柴油緊張導(dǎo)致的運(yùn)輸問題，更令水泥供應(yīng)趨緊。而全國樓市在受到接連的政策限制影響后，經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)整，不利的影響也被逐步消化。在這一些列因素推動(dòng)下，我國水泥價(jià)格再度上演瘋狂上漲，全國均價(jià)已經(jīng)突破400元/噸，而整個(gè)華東地區(qū)漲幅居前，水泥均價(jià)已超500元/噸，創(chuàng)下歷史新高。
恰逢水泥價(jià)格飆漲之際，昨日工信部就發(fā)布 《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》公告，為水泥行業(yè)定下標(biāo)準(zhǔn)“行規(guī)”。在水泥行情來勢(shì)洶洶之時(shí)，這是全國水泥均價(jià)的懸崖勒馬還是一通上漲的政策信號(hào)？
對(duì)此，銀河證券行業(yè)分析師洪亮表示，“《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，也必將促使市場(chǎng)供求關(guān)系得以改善。加之我國建筑業(yè)鋼材價(jià)格與水泥價(jià)格的比例為1比10，而國外普遍為1比4，這為我國水泥價(jià)格營造了較大的上漲空間。更為重要的是去年9月30日，國務(wù)院頒布的38號(hào)文件，要求在水泥等過剩行業(yè)中，停止所有通過審批但還沒有開工建設(shè)的項(xiàng)目，截至今年9月30日，已開工建設(shè)的項(xiàng)目產(chǎn)能在一年后基本釋放完畢，這意味著未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，國內(nèi)水泥業(yè)將不會(huì)有大幅增加的產(chǎn)能出現(xiàn)”。
洪亮認(rèn)為，基于水泥價(jià)格波動(dòng)空間較大、近期產(chǎn)能不會(huì)擴(kuò)大、行業(yè)門檻提高及我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于良好等因素，此輪水泥行情將得以延續(xù)至“十二五”期末，進(jìn)入一個(gè)中長(zhǎng)期的上漲階段。
與此同時(shí)，在 《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》中還明確表示，將鼓勵(lì)現(xiàn)有水泥（熟料）企業(yè)兼并重組，支持不以新增產(chǎn)能為目的技術(shù)改造項(xiàng)目。此前國務(wù)院下發(fā)的 《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》中，水泥產(chǎn)業(yè)也是未來兼并重組的6個(gè)重點(diǎn)行業(yè)之一。從這一政策利好來看，資本涌入水泥行業(yè)分享這場(chǎng)水泥兼并重組盛宴將是大概率事件，從而水泥行業(yè)有望走上量?jī)r(jià)齊升之路。
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