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    原料價(jià)格下降改善機(jī)械行業(yè)盈利

    2006-01-12 00:00

          工程機(jī)械行業(yè)

          近期我們建議重點(diǎn)關(guān)注工程機(jī)械類上市公司,雖然宏觀調(diào)控的影響仍然存在,但是也存在一些對(duì)該行業(yè)有利的因素。包括2006年主要工程機(jī)械的需求能夠基本保持穩(wěn)定,原材料價(jià)格大幅下降將會(huì)改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境,2006年出口仍將會(huì)保持快速增長(zhǎng)。

          主要產(chǎn)品近期產(chǎn)銷情況

          根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),到2005年11月,主要工程機(jī)械產(chǎn)品與2004年同期相比基本保持穩(wěn)定,其中裝載機(jī)總量增長(zhǎng)8%,達(dá)到約8.7萬臺(tái),挖掘機(jī)產(chǎn)量為2.2萬臺(tái),同比下降18%。而與道路施工相關(guān)性較強(qiáng)的路面機(jī)械均有所下降,推土機(jī)、壓路機(jī)和瀝青攤鋪機(jī)的產(chǎn)量均比2004年同期下降了15-25%。

          總的看來,工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷售收入與2004年同期相比小幅增長(zhǎng)3%,而凈利潤(rùn)則略有下降。但是,工程機(jī)械各子行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)量和銷售收入與2004年同期相比有所上升或者下降幅度明顯小于行業(yè)平均水平,表明工程機(jī)械行業(yè)的調(diào)整對(duì)領(lǐng)先企業(yè)的影響較小,這類企業(yè)值得長(zhǎng)期關(guān)注。

          2006年需求能夠基本保持穩(wěn)定

          2005年在市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的一片恐懼心理中,宏觀經(jīng)濟(jì)并沒有出現(xiàn)大的調(diào)整,表明國(guó)內(nèi)的實(shí)際需求仍然在支持經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定增長(zhǎng)。正如我們?cè)谥暗膱?bào)告中所闡明,這次宏觀調(diào)控是以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的調(diào)控,與以往的單純控制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的調(diào)控有本質(zhì)的區(qū)別。

          2006年與工程機(jī)械需求量相關(guān)性較強(qiáng)的固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)仍然會(huì)維持較高水平,即使有所下降幅度也有限。另外還有一些其他因素促進(jìn)工程機(jī)械需求量的增長(zhǎng),例如混凝土機(jī)械受到國(guó)家自2006年1月1日起禁止在部分中型城市現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土影響,總量能夠在2005年的基礎(chǔ)上有所增長(zhǎng)。

          另外,從總體上說,中國(guó)的建設(shè)高峰遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有過去,工業(yè)化和城市化所引發(fā)的建筑工程仍然會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)保持較高水平。從工程機(jī)械行業(yè)整體來看,中國(guó)仍然處于成長(zhǎng)期,這個(gè)行業(yè)仍然充滿了機(jī)會(huì)。

          原材料價(jià)格大幅下降改善外部環(huán)境

          多數(shù)工程機(jī)械都使用大量的鋼材,如果加上零部件所使用的鋼材,鋼材在工程機(jī)械產(chǎn)品成本中的比例可以達(dá)到20-30%,雖然由于產(chǎn)能過剩和激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),鋼材價(jià)格并不一定引起盈利能力等幅的上升,但是卻肯定會(huì)改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展有利。

          國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)

          由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到宏觀調(diào)控的影響,很多工程機(jī)械領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)在2003年之后就將目光投向了國(guó)際市場(chǎng),經(jīng)過2-3年的探索,部分企業(yè)已經(jīng)完成了進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的準(zhǔn)備工作,包括選擇代理商、通過當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的技術(shù)認(rèn)證和知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證等,在2006年,許多工程機(jī)械廠商的出口都有可能出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng),通常出口產(chǎn)品的盈利能力要略高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),因此這類企業(yè)的盈利能力預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)上升。

          根據(jù)對(duì)工程機(jī)械2005年1-9月進(jìn)出口數(shù)據(jù)的分析,2005年進(jìn)出口形勢(shì)較好,至9月底累計(jì)進(jìn)口21.9億美元,與2004年進(jìn)口30.25億美元,凈減8.35億美元,減少27.6%;累計(jì)出口20.62億美元,與2004年出口12.35億美元,凈增8.27億美元,增長(zhǎng)67%。最近幾年,中國(guó)的工程機(jī)械一直保持著進(jìn)口逐年下降,出口高速成長(zhǎng)的局面,從目前的趨勢(shì)看,中國(guó)有可能很快成為工程機(jī)械的凈出口國(guó),并且未來可能成為國(guó)際市場(chǎng)最重要的供應(yīng)商,我們應(yīng)該對(duì)此保持足夠的重視。

          主要公司以及投資評(píng)級(jí)在主要工程機(jī)械類公司中,我們維持對(duì)于中聯(lián)重科(000157)和山推股份(000680)增持的投資評(píng)級(jí),維持對(duì)于其他主要公司持有的投資評(píng)級(jí)。

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